Релиз - 21 ноября 1975 года (EMI, Великобритания), 2 декабря 1975 года (Elektra, США).
Записано в августе-ноябре 1975 года на студиях Sarm, Roundhouse, Olympic, Rockfield, Scorpio и Landsowne.
Продюсеры - Рой Томас Бэйкер и Queen.
Звукорежиссер - Майк Стоун.
Дополнительный звукорежиссер - Гэри Лайонс.
Фредди Меркури, лидер-вокал (1, 2, 4, 6-9, 11), фортепиано, гармонический вокал (3), вокальная имитация деревянного воздуха (7).
Брайан Мэй, лидер-вокал (5, 10), гитара Red Special, акустическая гитара, электронные эффекты на гитаре Red Special, кото (8), арфа (9), укулеле (10), гармонический вокал (1-4, 6, 8, 11), бэк-вокал (1, 2, 4, 6-9, 11).
Джон Дикон, бас-гитара (1-4, 6-11), 8-струнная бас-гитара (5), электропиано (4).
Роджер Тэйлор, вокал (3), ударные (1-6, 8-11), перкашн (7), гармонический вокал (1, 2, 4, 6-8, 11), вокальная имитация духовых (7), бэк-вокал (1, 2, 4-8, 11).
1. Death on Two Legs (F. Mercury).
(Dedicated to...)
Принято считать, что эта резкая по своему содержанию песня посвящена Норману Шеффилду, уже бывшему к моменту выхода альбома менеджеру Queen и одному из владельцев студии Trident. В своей книге Life on Two Legs: Set The Record Straight (2013) Шеффилд отрицает это.
2. Lazing on a Sunday Afternoon (F. Mercury).
3. I'm in Love With My Car (R. Taylor).
(Dedicated to Jonathan Harris, boy racer to the end)
4. You're My Best Friend (J. Deacon).
5. '39 (B. May).
При исполнении этой песни на концертах иногда солировал не Брайан Мэй, а Фредди Меркури. Именно песню '39 музыканты Queen спели а капелла в марте 1977 года одному из братьев Маркс, режиссеров фильмов A Night at the Opera и A Day at the Races, - еще живому тогда 86-летнему Джулиусу Генри "Гручо" Марксу, которого посетили в его лос-анджелесском доме (за пять месяцев до его смерти).
6. Sweet Lady (B. May).
7. Seaside Rendevous (F. Mercury).
8. The Prophet's Song (B. May).
9. Love of My Life (F. Mercury).
10. Good Company (B. May).
11. Bohemian Rhapsody (F. Mercury).
12. God Save the Queen (traditional, arranged by B. May).