Релиз - 10 декабря 1976 года (EMI, Великобритания), 18 декабря 1976 года (Elektra, США).
Записано в июле-ноябре 1976 года на студиях The Mand, Wessex и Sarm East.
Продюсеры - Queen.
Звукорежиссер - Майк Стоун.
Фредди Меркури, лидер-вокал (1, 2, 4-8, 10), вокал (3), фортепиано, бэк-вокал (3, 9, 10).
Брайан Мэй, лидер-вокал (3, 10), гитара Red Special, 12-струнная гитара (3), акустическая гитара (9, 10), звуковые эффекты на гитаре Red Special, гармонический вокал (2, 4-7), бэк-вокал (1, 2, 4-7, 10).
Джон Дикон, бас-гитара, акустическая гитара (5).
Роджер Тэйлор, лидер-вокал (9), вокал (3), ударные, ритм-гитара (9), гармонический вокал (2, 4-7), бэк-вокал (1-7, 10).
В записи принимал участие Майк Стоун - лидер-вокал (8).
1. Tie Your Mother Down (B. May).
Ранняя песня Мэя, написанная в начале 1968 года. Газета The Times возмущалась "абсолютно кровожадной поэзией". Действительно, герой песни призывает свою возлюбленную не только связать мать и запереть отца, но и отправить маленького брата плавать с кирпичом на шее. Чтобы не мешали...
2. You Take My Breath Away (F. Mercury).
3. Long Away (B. May).
4. The Millionaire Waltz (F. Mercury).
5. You And I (J. Deacon).
6. Somebody to Love (F. Mercury).
Somebody to Love Фредди Меркури называл самой любимой из своих песен.
7. White Man (B. May).
8. Good Old-Fashioned Lover Boy (F. Mercury).
9. Drowse (R. Taylor).
10. Teo Torriate (Let Us Cling Together) (B. May).