Релиз - 8 марта 1974 года (EMI, Великобритания), 9 апреля 1974 года (Elektra, США).
Записано на студии Trident в августе 1973 года.
Продюсеры - Робин Джеффри Кэйбл, Рой Томас Бэйкер и Queen.
Звукорежиссер - Майк Стоун.
Фредди Меркури, лидер-вокал (2, 3, 6-11), фортепиано, бэк-вокал (4).
Брайан Мэй, лидер-вокал (4), вокал (9), гитара Red Special, акустическая гитара, бэк-вокал.
Джон Дикон, бас-гитара.
Роджер Тэйлор, лидер-вокал (5), ударные, бэк-вокал.
Белая сторона.
1. Procession (B. May, instrumental).
2. Father to Son (B. May).
3. White Queen (As It Began) (B. May).
4. Some Day One Day (B. May).
5. The Loser in the End (R. Taylor).
Черная сторона.
6. Ogre Battle (F. Mercury).
7. The Fairy Feller's Master-Stroke (F. Mercury).
(Вдохновлено картиной Ричарда Дэдда).
8. Nevermore (F. Mercury).
9. The March of the Black Queen (F. Mercury).
10. Funny How Love Is (F. Mercury).
11. Seven Seas of Rhye (F. Mercury).